logo
Перезвонить мне
Рязань
Изменить регион
Корзина0
На сумму 0 руб.
Вход в профиль пользователя
Ведется поиск...
СПК-Рязань

Потребление рынка металлопроката в РФ по итогам 2016 года

Подводя итоги 2016 года, можно сказать, что рынок металлопроката с начала 2016 года был очень нестабилен в плане ценовых трендов. Эта нестабильность не могла не сказаться на общих объемах потребления металлопроката на рынке. В целом по РФ емкость рынка металлопроката в 2016г. по нашим оценкам сократилась на 1,6% и составила примерно 24 млн. тонн. Наиболее существенно спрос упал на сортовой и фасонный прокат (9,3% и 7,9% соответственно). И только за счет роста потребления на рынке стального листа на (+7% к уровню 2015 года) общее падение спроса было относительно небольшим.

Особенно существенно объемы упали на Дальнем Востоке (-10%). В Сибирском, Уральском и Поволжском регионах падение емкости примерно на одном уровне и составило порядка 6-7%. И только Центральный и Северо-западный регион показали положительную динамику потребления проката по итогам 2016г.
Несмотря на то, что общий уровень спроса на лист был в 2016 году выше 2015 года, отмечено снижение потребления на рынке плоского проката с покрытиями (оцинкованного и с полимерным покрытием), которое, по нашим прогнозам, за 12 мес. 2016 года снизилось на 2% в том числе и за счет значительного падения емкости рынка по этому виду проката в январе 2016г. к уровню 2015г. Объем рынка по этой ассортиментной группе оценивается нами в 2016 году на уровне 4,4 млн. тонн.

Динамика объемов потребления металлопроката по отраслям

 

Названия строк

Прирост к 2015 году*

(по итогам 11 мес.)

Строительство

-14%

Машиностроение

7%

Бытовая техника

24%

Металлоторговля

-8%

Нефтегазовый сектор

-34%

Профилирование

-14%

РЖД

-0,5%

Нанесение покрытий

-7%

Упаковка

1%

 

По предварительным оценкам (оценка за 11 мес.2016 года) наибольшее падение потребления металлопроката отмечается по нефтегазовому сектору, строительству, профилированию. Положительная динамика потребления металлопроката отмечена по машиностроению и производству бытовой техники.
Основной рост видимого потребления металлопроката в РФ был апреле (рост +19% к уровню апреля 2015г.) на фоне ажиотажного спроса в условиях нестабильной ценовой ситуации на рынке. Но, учитывая, последующее падение цен и, как следствие, еще большую неопределенность ценового тренда, были очевидны предпосылки к формированию отрицательного тренда объемов потребления проката к концу 2016г., что и получилось в итоге. 
По прогнозам аналитиков перспективы, 2017 года более позитивные, чем этот год. Прогнозируется рост металлопотребления на рынке России на 6% к уровню 2015 года, в том числе рост потребления арматуры ожидается на уровне 10%, фасонного проката на уровне 5-6%.
Пока же традиционная активизация конечных потребителей к началу сезона 2017г. маловероятна. Большинство конечных потребителей будет придерживаться минимальных закупок в расчете на удешевление проката и закупать продукцию только для покрытия текущих потребностей. Но тем не менее, замедленные темпы потребления металла на фоне ожидания разворота ценового тренда в РФ на пике начала сезона не ставит пока под сомнение прогнозы экспертов по возможному росту емкости рынка металлопроката в России в 2017 года.

Цены на готовый прокат по-прежнему ориентируются на Китай

Стабилизация внутренних цен на конечную продукцию прогнозируется в апреле, по мере сезонного увеличения закупочной активности. 
Сохраняется рост цен на сырьевые ресурсы, что не может не сказаться на стоимости готового проката.
В январе котировки железорудного сырья в России продолжили стремительно расти (по долгосрочным контрактам - в среднем на 15%, на спотовом рынке - на 18%) вслед за тенденциями на рынке Китая. Дополнительную поддержку поставщикам оказал стабильный спрос на основных направлениях сбыта.
Цены на чугун также сохраняются на высоком уровне. К началу третьей декады января экспортные цены на чугун из СНГ выросли на 1%.
То есть, несмотря на существенные изменения на глобальном рынке, Китай по-прежнему остается одним из главных индикаторов рынка металлопроката и по традиции задает ценовой тренд на рынке. Мировые металлурги продолжают руководствоваться динамикой котировок проката на бирже Shanghai Futures Exchange, а не рыночными факторами. Так, спрос на готовый прокат на внутреннем рынке Китая остается удовлетворительным благодаря увеличению доступности новых кредитов в китайских банках с начала января. В январе в Китае было отмечено увеличение активности трейдеров, имеющих необходимость накопления запасов в преддверии Нового года по восточному календарю. На этом фоне до конца февраля существенных изменений цен на прокат в Китае не предвидится. После китайского Нового года большинство рыночных игроков будет тестировать рынок дальнейшим повышением, рассчитывая на традиционное увеличение торговой активности. Так по прогнозам Металл эксперта, в марте в Китае цены могут подрасти на 3-4% на фоне краткосрочного повышения цен после китайских новогодних праздников.

Изменение котировок по группам проката за прошедший месяца выглядит следующим образом:

 

Ассортиментная группа

Условия

% изменения котировок (янв.2017 к дек.2016)

Заготовка квадратная

Россия, эксп.fob Черное море

0%

Арматура

Россия, эксп.fob Черное море

1%

Сортовой прокат

Россия, эксп.fob Черное море

2%

Катанка (качество сетки)

Россия, эксп.fob Черное море

0%

Слябы

Россия, эксп.fob Черное море

3%

ГК 1.5-12, рулон

Россия, эксп.fob Черное море

1%

ГК >15

Россия, эксп.fob Черное море

1%

ХК лист

Россия, эксп.fob Черное море

1%


Прогноз среднемесячного курса Банка России

 

Стабилизация цен на нефть после достижения договоренностей с ОПЕК сохраняется. Это, естественно, способствовало еще большему укреплению рубля в январе.
Между тем, дальнейшее укрепление рубля неприемлемо для многих отраслей промышленности. Поэтому, при сохранении такой ситуации, по прогнозам Металл-эксперта, можно ожидать возвращения экономической модели 2000х годов с ростом денежного предложения за счет выкупа валютной выручки. В таких условиях динамика рыночных валютных котировок может «оторваться» от динамики ключевой ставки. По прогнозам Металл-эксперта, движение курса рубля предполагает следующую траекторию движения, но нужно предполагать, волатильность может быть выше указанной.

 

 

фев.17

мар.17

апр.17

USD/RUB

59.83

60.02

60.22

Источник: Металл Эксперт
Наверх